En un mundo donde reina El Semejante, y donde tres razas conviven en aparente armonía, encontramos la historia de Aod y Caleb, un par de hermanos, que buscan reencontrarse con sus padres. Ellos saben que no es una tarea fácil y que necesitan la sustancia "potencializadora" que el Estado imparte para que sus cuerpos cobren superpoderes.
Pero el día en que deciden inyectarse la sustancia, un hombre misterioso asalta la clínica de Gobierno y entierra una espada en el pecho de Aod.
Él sobrevive, pero ahora todo es distinto.
Las demás razas lo odian y su hermano no está. Sin embargo, ahora escucha la voz en el agua,
que cuenta La Historia de Todas las Cosas, donde recibe una misión que traerá el fin de los tiempos.